1941-й. В оккупированном городе действует тайная группа сопротивления. Её создал Виктор Швец - чекист, скрывающийся под именем Густава Шварца. Под его началом десятки обычных людей превращаются в бойцов невидимого фронта. Они режут провода, портят технику врага, печатают правду на листовках. Вскоре во главе организации встаёт Василий Афонов - смелый и решительный человек. Вместе они готовят людей к решительному удару по захватчикам.