Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья еле сводит концы с концами. В отчаянии Уайт принимает решение, которое перевернёт его жизнь – он начинает производить наркотики.
Бывший ученик Уолтера, Джесси Пинкман, оказывается как раз тем человеком, который может помочь. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сейчас Джесси сам занимался изготовлением метамфетамина, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Вместе они решают объединить усилия.
